万亿巨头瑞银、摩根大通“剧透”最新建仓名单，这只“牛股”创造7000万浮盈

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作为万亿资管巨头，瑞银、摩根大通近期频频“剧透”建仓信号。事实上，两者在今年以来均持续活跃在上市公司的定增名单中。与此同时，随着上市公司最新三季报陆续出炉，两者的调仓行为已陆续显现。

因为“广泛布局”，两大资管巨头相继捕获了多只在近期有强势表现的“大牛股”，这些牛股纷纷在近期创出历史新高。那么，瑞银与摩根大通最新建仓了谁？具体是哪些个股在制造盈利呢？

瑞银、摩根大通频繁定增

年内通过定增“建仓”超百家公司

QFII中的“定增达人”——瑞银（UBS AG）、摩根大通（JPMorgan Chase Bank，National Association）近期又频繁于定增名单中现身。

据10月18日披露的定增机构名单显示，瑞银、摩根大通两者同时现身。具体来看，双环传动此次共发行7270.56万股股份，募集总额约19.88亿元。其中，瑞银获配764万股，获配金额为2.08亿元；摩根大通获配347万股，获配金额为9500万元（见表1）。

表1：双环传动瑞银、摩根大通获配情况

数据来源：Wind

除此之外，两者还频频现身其他公司的定增名单中。

不久前，据于9月披露的定增名单显示，瑞银获配1845万股，耗资4.89亿元。另外如同样于9月披露了定增名单，摩根大通获配138万股，投资资金1.18亿元。

而《红周刊》也注意到，这也只是两者参与A股定增的“冰山一角”。今年以来，瑞银、摩根大通两家机构均连续密集参与定增，据不完全统计显示，两者在年内（截至10月20日，下同）已分别参与了92家与40家公司的定增，在QFII定增队伍位居TOP1、TOP2。

进一步来看，据Wind数据不完全统计，第一季度，瑞银共参与增发配售为36次（按公告日期），累计投入资金19.56亿元，第二季度与第三季度，瑞银分别参与了13次与38次定增，累计投入资金分别为13.27亿元与47.81亿元。而仅10月以来，瑞银即出现在了5家公司的定增名单中，获配5.31亿元。初步统计，瑞银在年内的定增累计“开支”已达到了约86亿元。有关瑞银年内的具体定增名单可见表2。

表2：瑞银年内参与定增情况（部分）

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数据来源：Wind

摩根大通年内参与定增的家数，仅随瑞银之后。

据Wind数据不完全统计来看，摩根大通一季度共参与14次增发，累计获配投资资金14.94亿元，二季度与三季度分别参与了12次与20次定增，分别投入49.43亿元、14.59亿元。加总来看，摩根大通年内参与定增共投入至少78亿元。有关摩根大通年内的具体定增名单可见表3。

表3：摩根大通年内参与定增情况

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数据来源：Wind

据不完全统计显示，今年以来，A股共有230家公司实施定增，瑞银、摩根大通合计参与定增的上市公司家数为121家（剔除重复股），占比超过了5成。

收益参差不齐

但部分个股创造巨大浮盈

从参与定增后的收益获取来看，瑞银、摩根大通的定增收益率整体表现参差不齐。但因为对部分个股的精准“捕捉”，还是创造了不小的投资收益。

具体来看，据不完全统计，在瑞银年内90余笔定增中，14笔最新浮盈超过千万，如、等均浮盈较高，盈利相继超过了6000万元。

在瑞银一季度的定增股中，安井食品获配投入金额最高为3.03亿元，而在一季度期间，公司股价正处于低位区间，二季度股价开始触底反弹，截至10月20日收盘，相较于发行价上涨近30%。目前瑞银定增安井食品的限售股已经于9月13日解禁，若以持仓未变来看，至今浮盈已高达8097.59万元。

开立医疗的收益率更高。同样为今年一季度的定增股，瑞银以27.79元/股的价格获配244万股，获配投入资金6800万元。二季度以来，公司股价触底反弹，近日，受器械暂不纳入集采等消息刺激，公司股价进一步加速上涨。截至10月20日收盘，公司股价报收56.06元/股。相较于发行价已经翻倍（见图1）。需要指出的是，瑞银定增开立医疗的限售股已经于7月7日迎来解禁，仍以持仓未变来看，浮盈已达6917万元。

图1：瑞银定增开立医疗收益率

数据来源：Wind

此外，对于、、定增参与的浮盈也都在2000万元以上（见表4）。

表4：瑞银年内参与定增浮盈居前公司

数据来源：Wind

类似的，摩根大通的定增“成绩单”也可圈可点。40笔定增中，5只最新浮盈超过1000万元。如，摩根大通今年6月份参与定增，耗资5000万元，芯源微股价于6月份触底反弹，10月20日当天更是大涨近16%，摩根大通至此收益率高达95.51%，浮盈4775.51万元。

此外，摩根大通参与、、德方纳米、等公司的定增，目前浮盈也都在1000万元以上（见表5）。

表5：摩根大通年内参与定增浮盈居前公司

数据来源：Wind

但也有一些公司在为两者制造浮亏。如两者今年一季度同时参与定增的，瑞银、摩根大通分别获配2.2亿元、2.8亿元，但公司股价年内缩水超过40%，截至7月27日解禁日当天，两者已分别浮亏7390万元与9500万元。

三季报透露最新持仓

部分个股在连创历史新高

从上市公司近期披露的三季报中，两者的身影也于多家公司的前十大流通股股东中现身。而通过“观察”两者的调仓，对不少个股的把握同样较为“精准”。

据Wind数据统计显示，目前，瑞银共出现在3家公司前十大流通股股东中，其中，新进、，小幅减仓（见表6）。

表6：瑞银三季报最新持股（部分）

数据来源：Wind

瑞丰新材是瑞银当前第一大重仓股，据瑞丰新材披露的三季报显示，瑞银减仓94.30万股至126.95万股，持股市值为1.4亿元。回看历史持仓，瑞银曾在2021年中报新进入公司前十大流通股股东，2021年三季报进一步加仓。

此外，《红周刊》注意到，瑞丰新材是外资的“抱团股”，前十大流通股名单中外资占据5席。除了瑞银，还包括美林国际、美国高盛公司、香港中央结算有限公司、高盛国际资产管理公司。

瑞丰新材主营业务为润滑油添加剂，据其最新披露的三季报显示，实现盈利3.63亿元，同比增长168.09%。受此刺激，公司股价在近期大幅上涨并连创历史新高，二季度至今，公司股价上涨了224%，仅10月以来即上涨了50%（见图2）。以四季度未减仓来看，瑞银或浮盈达7000万元。

图2：瑞丰新材股价表现

数据来源：Wind

摩根大通新进的多只个股也在近期迎来上涨。数据显示，目前摩根大通已现身于、两只个股的前十大流通股股东名单，且均为新进，其中，持仓清溢光电133.23万股，持仓市值为2667.31万元，持仓盛德鑫泰45.89万股，持仓市值为1292.88万元。（见表7）。

表7：摩根大通三季度最新持仓

数据来源：Wind

据观察，摩根大通新进的两只个股也存在一些相同特征，即清溢光电、盛德鑫泰三季报业绩均显著增长。据清溢光电于10月20日发布的三季报显示，实现归属净利润6913万元，同比增长123.27%；盛德鑫泰于10月17日发布的三季报显示，实现净利润4711.59万，同比增长了46.33%。

从股价表现来看，清溢光电发布三季报当天，公司股价上涨了20%；盛德鑫泰在发布三季报业绩后，股价也迎来了显著上涨（见图3、4）。

图3：清溢光电股价表现

数据来源：Wind

图4：盛德鑫泰股价表现